关于举办证券公司高净值客户服务系列培训班——营销技能专题(第

2017-06-14 03:46

  为了帮助行业培养财富管理方面专业人才,提高专业人才的营销技能,中国证券业协会定于2017年7月12-13日在举办证券公司高净值客户服务系列培训班——营销技能专题(第七期),现将相关事项通知如下:

  各证券公司营业部营销总监、营销团队负责人。本期培训班招生上限为50人,每家公司报名上限为5人。

  培训为期两天,课程将从财富管理的资产配置入手,详细分析“高净值客户是谁、客户在哪、客户需求”,并重点挑选最具有实战的金融产品营销技巧进行训练,以期让掌握财富管理的资产配置、系统的专业化销售流程体系和金融产品销售技能,提升开拓高净值客户的产能。

  培训将由协会面授培训兼职——张成凯担任主讲。张成凯先生,南开大学双学士,首都师范大学硕士,现任九州证券云南分公司负责人,曾任九州证券私人银行总部负责人,具有15年营销经验。

  需住宿请提前一周预定酒店,住宿费用自理.订房时请说明系参加“中国证券业协会高净值客户营销技能专题培训”的,也可根据个人情况自行安排食宿。

  2、培训班通过网名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“登陆报名——待支付培训班”模块继续完成支付。

  3、报名中请准确选择类型、填写信息。根据我会财务要求,普通只开具电子,以单位名义申请开具普通(电子)必须填写购买方纳税人识别号,电子开出后将发送提示短信至报名手机号码。需开具专用的,请务必准确填写开票信息(抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用一经开出将不再重开。培训班结束后可通过“订单管理”按钮查询开具状态。

  4、本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请参训两周后及时查询学时录入信息。

  5、已报名但因故不能参加者,请于2017年7月5日17:00前提交请明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱